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재무상담
재무상담이란?
고객의 자산·부채 상태와 수입·지출 현황을 토대로 금융전문가가 객관적으로 분석하고 진단하여 개인의 환경과 상황에 맞는 맞춤형 재무 설계를 제공함으로써 돈에 대한 올바른 철학과 관리 방법을 제시해 드립니다.
상담내용
재무정보 수집
- 소득
- 금융자산
- 보험
- 부동산
- 부채
- 지출현황
- 가족의 미래
재무목표 설정
- 라이프 사이클
재무정보 분석
- 현금흐름
- 소비습관
- 지출구조
- 자산부채
- 금융상품
재무구조 개선
- 금융자산ㆍ부채 리모델링
- 지출조정
- 통장시스템
진행절차
- 1차상담 : 고객의 재무정보 수집 및 재무목표 설정
- 2차상담 : 구체적인 해결안을 제시하고 돈에 대한 올바른 철학과 관리방법 제시